딕 킹 스미스의 책입니다. 어느 날 누나는 빌리가 잠이 든 채로 침대 위에 떠 있는 것을 보게 됩니다. 그 뒤 가끔씩빌리 방을 보며 빌리가 어떤시 확인을 하게 되느데요. 그 뒤 어느 날 하늘을 하는 빌리가 누나와 동물들에게 인사를 합니다. 그 다음 날 빌리에게 물어보지만 기억하지 못합니다. 빌리는 보름달이 뜨는 날에만 하늘을 날 수 있는 것이었지요. 하늘을 나는 빌리는 도둑도 잡습니다.