친한 친구와 마창겨루기에서 한쪽 팔을 잃게 된 주인공.
왕국협회에서 나와 악당이 되었다. 그리고 그의 조수 니모나. 니모나는 무엇으로도 변신할 수 있고 불사조이다. 주인공은 왕국협회의 음모를 밝히려고 하면서 일어나는 야기이다. 악당임을 자처하지만 남의 목숨을 귀중하게 여기고 도움을 주려고 하는 주인공. 그를 답답해하면서 지켜주려하는 조수 니모나. 서로 적이라고 말하면서 지켜주고 싶은 친구 골드로인. 꽤 감동적인 이야기