Fairytales를 좋아하는 Frankie에게 공주가 나타나 마녀가 오니 숨겨달라고 하고 침대밑에 숨겨주고 보니 이번엔 유니콘이 보이네요. 인어공주, 기사, 개구리, 왕까지 모두 마녀로 부터 숨겨달라고 하고 Frankie는 기지를 발휘해 집안 곳곳에 이들을 숨겨줍니다. 정작 본인은 숨지 못해서 마녀와 맞닥뜨리게 되는데요. Frankie가 fairytales. 주인공들을 숨겨준 것을 시치미떼자 마녀는 빗자루에 주문을걸어 모두 찾아내고 맙니다. 알고보니 이들은 숨바꼬질중이었고 마녀가 술래였네요. 그렇게 Frankie도 함께 숨바꼭질을 하게 됩니다. 파스텔톤의 그림도 예쁘고 내용도 재미있어요.