숲속 깊은 곳에서 나는 Nasties의 소리 때문에 괴로움을 겪는 마을 사람들과 임금은 Sir Ned를 보내서 Nasties를 없애려고 합니다. Ned는 가는 길에 troll, witch, wolf를 만나고 이들이 도움을 주겠다고 해서 함께 가는데요. 알고 보니 이들이 바로 nasties였습니다. 이제 꼼짝없이 이들의 먹이가 되게 된 Ned. 그들의 끔찍한 노래를 듣고 어떻게 하면 될지 알려주고 Nasties의 노래는 듣기좋은 소리가 됩니다. 내친김에 Ned는 그들과 밴드를 만들어서 공연을 다니게 되네요. 어린이가 그린듯한 친숙한 그림체의 그림과 반전이 있는 스토리가 책의 재미를 더해주네요.