어느 날 goose의 똥을 맞은 penguin은 분노하여 날고 싶은 소망에 불을 붙이며 waddlers친구들을 설득합니다. 여러 시도끝에 Dodo라고 명명한 하늘을 나는 기구를 고안해내기에 이르죠. 드디어 하늘을 처음 날게 된 Ostrich, Kiwi, Cassowary 그리고 Penguin은 각자 하늘을 날면 하고 싶었던 일을 해보며 신이납니다. 하지만 폭풍구름속을 날아가게 되면서 위기에 빠지게 되고 Penguin의 poop이 geese에게 구조 신호가 되서 geese의 도움으로 위기를 벗어납니다. 하늘을 날지 못하는 새들의 하늘날기가 재미있게 펼쳐집니다.