Joe는 생전 처음으로 big party에 초대를 받습니다. 바로 친구 톰의 생일이죠. 하지만 겁도 많고 소심한 조는, 친구 집을 찾으며 여러 가지 고민과 가정을 합니다.
만약 만약..
친구가 거기 없으면 어떡하지?
무서운 동물이 있으면 어떡하지? 이런 식으로요.
엄마와 한 집 한 집 짚어가며 톰의 집을 찾는데 실제로 다른 집에서 이상한 동물들을 만나기도 합니다.
맨 마지막 집에서, 선 채로 조는 정말 고민을 합니다.. 조는 친구 톰을 만났을까요?