아빠와 강아지와 함께 숲근처 집으로 이사 온 Peter는 다리 건너편 어두운 숲속에 무언가 숨어있을 것 같은 생각에 잠이 오질 않습니다. 베개와 담요를 이용해서 다리를 지키게 인형을 만들고 Lenny라고 이름 짓지요. 그리고 Lenny가 외로울까봐 나뭇잎을 그러모아 Lucy라는 인형도 만들어줍니다. 그리고 Millie라는 옆집아이가 찾아와 친구가 됩니다. 연필이나 목탄으로 그린 듯한 부드러운 질감의 흑백 배경과 아이를 중심으로 한 등장인물만 색깔처리되어 있는 절제된 그림이 잔잔한 스토리와 잘 어울리는 것 같아요.