어느 날 사고때문에 주인공 빌리의 머리에 혹이 생깁니다. 자꾸 혹이 신경쓰인 빌리는 자기의 머리가 나빠져 새 학년에 올라가지 못할 까봐 걱정이 되었습니다. 이런 상황속에서 빌리의 주위 사람들이 빌리를 잘 도와줍니다.
총 4개의 챕터로 ,Teacher, Father, Sister, Mother 되어 있습니다.
학교와 가족들의 일상적인 이야기를 재미와 감동으로 풀어 나간 것 같습니다.